緬甸手機市場與通路研究


緬甸手機市場概況

緬甸電信市場開放給外國投資者,目前已授予兩家外國電信許可證,TelenorOoredoo公司,此舉整個了帶動電信業的蓬勃發展。根據International Data Corporation (IDC) 的最新資料顯示,兩家電信公司投入市場已促使SIM卡和服務費率的價格降低,即使是收入低階級的員工都能夠負擔得起。緬甸政府計劃在2019年時將該國的手機普及率提升至100%,預估2017年智能手機市場將達到600萬部,功能性手機將達550萬部。
根據IDC資料顯示如下圖,以手機貨櫃的統計看來,自2013
開始手機市場大幅成長,其中以20142015年手機成長率最快,分別為250萬台和400萬台,2017年將1100萬台。但此統計僅以官方統計資料為主,而從邊境走私進入黑市的手機每年高達數100萬台,以此推論,緬甸手機市場在2018之前將達到飽和。
手機品牌

近幾年來緬甸手機市場快速成長,尤其針對開放外國投資者。2012年底三星首先進入緬甸市場,隔年1HTC宣佈與當地代理商KMD合作進入市場成立旗艦店,後續有LG和索尼紛紛加入手機市場。另外,相對得到緬甸人民高度支持本地化的手機品牌JAS,其特色主要是針對功能性實用者,具有大型按鍵和緬甸語。而華為手機是由中國電信集團持有大部分的市佔率和龐大的銷售率,聯想(Lenovo)和中興(ZTE)次之。後期進入的有AcerASUSOPPO vivo、金立(GIONEE)、酷派(Coolpad)、優派、海信、TCL、藍魔等品牌,主要以中下價格市場取勝。
緬甸正極力擺脫貧困,擁有價格優勢的中國產品能獲得市場青睞;憑藉低價佔領市場的同時,中國廠商也建立起了自己的品牌優勢;華為將是中國企業在緬甸的IT代表。

品牌市占率

緬甸政府發放新的電信營運證照對於手機廠商們來說無疑是巨大的商機,而擁有地緣優勢的亞洲廠家是最先進入市場展開藍海策略。其中最積極有華為、三星和索尼,就廣告而言日韓廠商相對中國廠商在緬甸的廣告投入較多,但在PC、平板、電視、手機等各個領域,中國品牌都已成為主流。

在緬甸市場,華為的成功不僅局限於智能手機,同時為MPTYatanarpon TeleportTelenor三家運營商的提供通信設備,是緬甸通信領域最主要的設備供應商。
根據手機市場分析,早期整個緬甸的電信市場幾乎是中國華為的市場,華為耕耘緬甸超過10年,除了提供緬甸對外通訊網路,緬甸的行動電話網路超過45%由華為承造,2014年華為手機以其低廉的價格和時尚外形,在緬甸市占率高達70%。

根據Mileage Communications Myanmar的研究調查,2015年最新調查結果緬甸最受青睞的品牌是iPhone,主要是iphone早期並沒有設服務據點,以及消費者對iPhone的渴求,此外消費者開始重視手機品牌品質、系統使用的穩定及選擇優惠的移動電話服務。其他受消費者青睞的品牌有三星、索尼和Vivo,而中等價位的中國品牌如OPPOVivo Kenbo品牌的歡迎程度明顯有上升而消費者首先考慮購買iPhone的比率約12.9%,其次是三星的11.7%,索尼約8.8%和Vivo7%。蘋果iphone主要是全球領先的手機領導品牌,導致消費者在品牌調查中的喜愛偏好。

由以下圖顯示近三年的調查結果說明緬甸市場激烈的變化和轉變模式,消費者對手機市場的喜好變化,從2013年至2015年手機市場主要還是以華為、三星和索尼為主,分別為37.3%20.5%11.2%。手機市場其中以2014年的成長最快,2015年整體市場來開始下滑。據調查報告,33.3%的手機使用者可消費得起10~20萬的手機產品,而有32.7%的手機使用者可消費得起20-40萬的手機產品,相較2014年消費者的購買力已顯著上升。
  資料整理: Myanmar Taiwan Cooperation Center

行銷通路

A.  零售業者
手機通路是近十年緬甸最受歡迎的行業,特別是在電信市場開放後,消費者買門號就需要採購手機,近幾年來手機連鎖體系的通路業則愈做愈大,國內知名的手機連鎖店E-LITELugyimingMother MobileAny Call等在近二年發行SIM卡時間點,已大量擴展市佔率,搶得手機市佔率的領頭羊。而國外的廠商有JAY MartSX MOBILEBEST ONEBANANAUNQUIE 等連鎖體系,店面數量不斷擴張,也在短短的時間點內,快速搶下緬甸手機市場。

B.  網店業者
2013年起,緬甸網上購物網站出現的數量急劇增加,現行當地企業經營約30多個線上購物網站,而社群網站數不勝舉,其中有全球性的公司和當地的企業,都相繼推出網上購物和服務網站。如omyanmarshwe99yangon online storeyangon baykaymuShop.commyanmar shoppingmyanmar martzawgyimartzaythegyijunction virtural。線上銷售以電子產品居多,其中以華為、OPPO、三星智能手機及電子配件的訂單最高,電子產品佔全部訂單的50%。

C.  電信業者
緬甸有三大電信商分別為Myanmar Posts and TelecommunicationsTelenor   Ooredoo,三家電信業除本身有經營銷售手機的店面外,也經營網路銷售手機。Myanmar Posts and Telecommunications100家分店,超過80000個服務據點,Telenor除製造自有品牌手機外,有114個批發商,服務330個城鎮,擴展超過50000個服務據點。